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스파이 혐의로 구속된 폭캐! 폭캐는 자신의 잃어버린 기억이 기캐에게 위험이 될 수 있다는 판단에 스스로 행방을 감추게 된다. 그리고 케이원과 함께 쿤족의 도시로 잠입한 스네이프 왕자의 비밀이 밝혀진다. 한편 변장술의 대가인 입실론의 스파이 카멜레온은 왕실에 숨어들어 중요한 비밀을 알게 되며...

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