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어느 더운 여름밤 루시는 개구리에게 생일 초대장과 요술 종이 모자를 받았어요. 루시가 요술 모자를 쓰고 나가자 루시는 나뭇잎만큼 작아졌어요. 그리고 작은 새가 운전하는 택시를 타고 생일 파티가 갑니다. 그리고 많은 친구들을 만나게 되는데...

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