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여포를 죽이고 승승장구하는 조조가 황제의 자리까지 위협하기에 이른다. 황제는 조조를 치기 위해 비밀리에 사람들을 모으고 유비는 조조에게서 벗어나려고 원술을 치겠다고 나선다. 한편 뿔뿔이 흩어진 유비 삼 형제는 각자의 자리에서 이름을 떨치고 고생 끝에 다시 만나게 된다.

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