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행복한 나라에 사는 소년 메데오는 어느 날 눈물을 흘린다. 의사와 학자가 동원되어 메데오가 흘린 눈물의 비밀을 풀기 위해 애를 쓴다. '도대체 눈물은 어떻게 생겨나는 걸까?' 슬픔 때문에 생겨난다. 그럼 슬픔은 뭘까? 아이들은 슬퍼지려고 전쟁을 일으킨다. 모든 사람이 항상 웃는 행복한 나라 사람들에게 슬픔...

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