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제드에게 향하는 마음을 인정한 루시펠라는 제드와 함께 얼샤로 떠나게 된다. 우여곡절 끝에 다다른 얼샤에서 드러나는 충격적인 진실! 방황하는 루시펠라에게 진심을 다해 부딪쳐 오는 제드. 결국, 감춰져 있던 마음이 드러나고 서로의 진심이 통한다. 행복한 한때를 보내는 두 사람. 그러나 에스텔의 과거는...

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