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찰리 맥거핀은 슈퍼 히어로가 되었다!아무 동물로 변신하는 특별한 능력이 있는 찰리! 이제는 변신 능력을 조절할 수 있고, 학교 악동 딜런에게 복수할 수도 있다. 하지만 찰리가 조절할 수 없는 것들도 있다! (너무 걱정되는) 부모님의 말다툼이나 동네에서 줄줄이 일어나는 (찰리 때문일 수도 있는) 동물 실종...

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